云內動力溢價三成入主 藍海華騰股價一字漲停

2019-10-21 22:29:04來源:證券時報作者:小思

  10月20日晚間,云內動力(000903)發布公告稱,為掌握電控的核心技術,加快轉型升級的步伐,公司溢價逾三成收購藍海華騰18.15%的股權,成為其控股股東。

  今日開盤,藍海華騰一字漲停,報12.24元/股,最新總市值為25.5億。封單超98萬手,折合12.05億元。

  藍海華騰股東轉讓股份 云內動力將成新實控人

  10月20日晚間,藍海華騰發布公告稱,公司收到控股股東、實控人邱文淵、徐學海,以及姜仲文、傅穎、時仁帥、黃主明、深圳市藍海華騰投資有限公司(簡稱“華騰投資”)、深圳市藍海中騰投資有限公司(簡稱“中騰投資”)等股東的通知,他們與云內動力簽署了股份轉讓協議。云內動力擬以現金約5.51億元,收購上述股東合計持有藍海華騰18.15%的股份。

  在上述股權轉讓之前,邱文淵、徐學海直接合計持有藍海華騰25.16%的股份,并通過華騰投資、中騰投資,間接持有藍海華騰8.51%的股份。而在完成上述股權轉讓以后,云內動力持有藍海華騰18.15%的股份,邱文淵、徐學海分別持有藍海華騰11.59%、7.28%的股份,華騰投資、中騰投資不再持有藍海華騰的股份。

  經北京亞超資產評估有限公司對標的資產以2019年7月31日為交易基準日進行整體評估,并經雙方商議,本次交易價格以每股14.60元/股計價轉讓,共計3776萬股,合計5.51億元。

  藍海華騰表示,股權轉讓完成后,公司控股股東將變更為深市上市公司云內動力,實控人將變更為昆明市國資委。

  云內動力來者何人?

  昆明云內動力是由云南內燃機廠作為獨家發起人,以社會募集方式設立的股份上市公司,公司主營業務為發動機業務和工業級電子產品業務。

  自成立以來,云內動力一直致力于柴油發動機的研發、生產和銷售,至今已具有六十余年的歷史,其多缸小缸徑柴油發動機在國內同行業中處于領先地位,主要產品包括商用車柴油發動機、乘用車柴油發動機、非道路柴油發動機及天然氣發動機。公司全資子公司銘特科技主要從事各類工業級電子設備及系統的研發、生產和銷售,是國內領先的工業級電子設備解決方案提供商,工業級電子產品市場占有率穩居行業第一。

  另外,藍海華騰成立于2006年,注冊資本2.08億人民幣,是一家專業致力于工業自動化控制產品的研發、生產和銷售的高新技術企業和雙軟企業,于2016年在深圳證券交易所創業板上市,主要產品為中低壓變頻器、電動汽車電機控制器和伺服驅動器。

  藍海華騰業績連年下降 三季度大幅虧損遭問詢

  藍海華騰在創業掛牌上市三年多,經營業績連年下降。

  據財報顯示,藍海華騰在2017年開始出現虧損,營業總收入為5.79億元,同比下降14.58%;凈利潤為1.28億元,同比下降17.38%。另外,2018年凈利潤為2452萬元,同比下降80.88%。

  藍海華騰對此解釋道,2018年業績下降的原因是由于市場等宏觀環境發生變化,新能源汽車補貼退坡、行業競爭加劇等影響。

  雖然藍海華騰2017與2018年度凈利潤均出現大幅連續下滑,但整體依舊處于盈利狀態。然而,在進入2019年之后,藍海華騰徹底打破了微弱盈利的狀態。

  2019年三季報顯示,藍海華騰前三季度虧損8024萬元,比上一年同期減少673.90%;扣非凈利潤為虧損8891.90萬元,比上一年同期減少925.78%。

  對于出現大幅虧損的原因,藍海華騰表示,今年前三季度公司生產經營情況正常,正積極調整和優化產品結構,今年三季報業績虧損主要受本期計提資產減值準備9730萬元所影響。

  在發布三季報的同一天,“單季虧損超半年利潤”的藍海華騰收到了深交所的問詢函。

  10月12日,藍海華騰披露《2019年前三季度業績預告》,稱前三季度虧損8,300萬元至8,800萬元,虧損的主要原因包括因對外投資的瀚謨新能源的經營情況發生重大不利變化,公司對相關長期股權投資預計計提資產減值準備6,750萬元,占初始投資額的90%。

  另外,因報告期部分客戶經營情況持續惡化,公司對應收賬款及應收票據預計計提壞賬準備2,150萬元。同時,相關方經營財務情況較差且涉及法院大額執行,公司對其他應收款預計計提壞賬準備830萬元等。

  對此,深交所要求藍海華騰補充說明瀚謨新能源投資決策機制,公司自其設立以來參與投資決策的情況、對相關投資實施有效管理所采取的措施,并自查說明公司投資管理的內部控制是否存在重大缺陷等情況作出說明。

  云內動力溢價超三成入主 意在掌握電控核心技術

  截至前一交易日,藍海華騰的收盤價為11.13元/股,按照本次股權轉讓價格14.60元/股計算,較其市場價溢價達31.18%。

  為何云內動力會在此時選擇業績持續下降的藍海華騰,并不惜溢價逾30%收購股權?雙方各自發布公告,并對本次交易的目的進行了說明。

  云內動力表示,為掌握電控的核心技術,加快轉型升級的步伐,提高公司可持續發展和整體盈利能力。本次交易后雙方會形成較好的業務協同效應,補齊公司在新能源汽車方面的業務短板,形成為燃油車提供發動機以及為新能源汽車提供電控系統的核心業務,同時可以提高公司工業級電子產品的技術水平以及拓展工業級電子產品的應用領域,進一步鞏固公司現有競爭力,助力公司提升在汽車核心零部件領域市場占有率,進一步提升公司的整體盈利能力。

  藍海華騰表示,本次股份轉讓將形成較好的業務協同效應,公司將結合云內動力在燃油車的動力系統技術、市場、資源等優勢,繼續推進公司新能源汽車電控系統的核心業務發展,也符合公司向多業務、多領域、打通上下游關系的多元化發展戰略規劃,進一步提升公司的整體競爭能力。

  另外,本次股份轉讓過戶完成將導致公司控制權發生變更,云內動力將成為公司控股股東,實際控制人將變更為昆明市國資委。

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